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            行業經濟運行月度快報
            2022年上半年混凝土與水泥制品行業運行分析
            時間:2022-08-29    來源:CCPA經濟運行部    分享:
            上半年,混凝土與水泥制品行業主要產品產量出現明顯下降,行業整體經濟指標也出現下滑走勢,企業經營承受較大壓力。


            2022年上半年,中國宏觀經濟運行出現一定波動,1、2月份經濟恢復整體向好;3、4月份國際環境愈加嚴峻復雜,同時國內疫情點狀爆發,對經濟供需兩端造成較大沖擊,宏觀經濟指標下滑明顯;5月份開始疫情好轉,政府推出了一系列助企紓困、擴大投資、助推消費等政策,經濟開始觸底反彈;6月份經濟企穩回升。上半年,混凝土與水泥制品行業主要產品產量出現明顯下降,行業整體經濟指標也出現下滑走勢,企業經營承受較大壓力。

            PART

            國際國內環境復雜性加劇,上半年經濟下行壓力顯著

            1. 短期經濟下行壓力顯著

            2022年上半年,國內外環境復雜嚴峻,尤其是二季度國內疫情多發散發,對產業鏈、供應鏈造成嚴重困擾。一季度GDP累計同比增長4.8%,與上一年四季度經濟發展相比有所復蘇,但3月份開始全國部分地區疫情散發多發,給宏觀經濟造成較大沖擊;4月份主要經濟指標深度下跌,面對不斷加大的經濟下行壓力,政府推出了穩經濟一攬子政策措施;5月份主要經濟指標降幅收窄;6月份經濟企穩回升,二季度GDP單季實現正增長。上半年GDP同比增速為2.5%,僅高于疫情全面爆發的2020年。

            圖1:GDP累計及當季同比增速走勢(單位:%)

            2020年以來的疫情對全國經濟結構產生了較大影響,2010年以來的第一、第二產業對GDP累計同比貢獻率的下降走勢在2020年被打破;2022年上半年,第三產業對GDP累計同比貢獻率低于50%,降至40.6%,而第二產業貢獻率升至48.7%。從三大需求對GDP累計同比的貢獻率來看,2020年至今貨物和服務凈出口的貢獻率明顯提升,2020年以及2022年上半年最終消費支出受疫情影響較為顯著,對GDP累計同比貢獻率明顯下降。

            圖2:近十余年三大產業(左)及三大需求(右)對GDP累計同比貢獻率變化

            盡管疫情為突發事件,但由于其持續時間較長,對全社會經濟生活產生了較大較深刻的影響,對于制造業來說,部分方向的產業調整轉型將有可能因此得到加速推進。

            2. 長期來看產業結構調整或將加速推進

            上半年,全國規模以上工業增加值同比增長3.4%,其中高技術制造業增加值同比增長9.6%,盡管增速較之前有所回落,但仍然顯著高于規上工業整體水平。


            圖3:高技術制造業與規上工業及其他制造業增加值增速(單位:%)

            從投資方向來看,國家繼續加強實體經濟投資,上半年制造業投資同比增長10.4%,增速高于固定資產投資4.3個百分點,其中高技術產業投資同比增長20.2%,高于固定資產投資14.1個百分點。

            圖4:高技術產業與制造業及其他產業投資增速(單位:%)

            2022年上半年受專項債加速發行的帶動,基礎設施投資同比增長7.1%,拉動基礎設施投資增長的主要是水利、環境和公共設施管理業,以及交通運輸行業中的水上運輸業。

            PART

            混凝土與水泥制品行業供需端上半年運行回顧

            1. 下游需求端房地產市場明顯萎縮,基建投資拉動效果有限

            2022年上半年,下游需求端明顯萎縮。房地產開發投資同比下滑,房屋施工面積及新開工面積雙雙同比萎縮;基建投資中主要拉動基礎建材消耗的鐵路、道路運輸行業投資也出現同比減少,水利業投資同比增長,但由于其整體投資規模不大,對其他下游需求下滑的對沖較小。

            圖5:下游需求端投資增速走勢(單位:%)

            上半年,房地產開發投資同比減少5.4%,其中建筑工程投資完成額同比減少5.1%;房地產施工面積同比減少2.8%,新開工面積同比減少34.4%。今年以來企業資金壓力疊加突發疫情,房企新開工積極性不足。

            建筑業投資在2021年出現短暫回升后2022年再次同比回落,鐵路運輸業和道路運輸業投資在上半年也出現同比回落走勢,水利管理業、公共設施管理業投資增速保持兩位數增長。對于混凝土與水泥制品行業來說,水利管理業和公共設施管理業投資的增加對于下游主要需求端萎縮力度的對沖程度較小。

            2. 供給端重點產品產量明顯下滑,商混價格高位回落

            2022年上半年,混凝土與水泥制品行業重點產品產量均出現明顯萎縮。據統計,上半年商品混凝土累計產量14.41億立方米,同比減產10.4%;預制混凝土樁累計產量2億米,同比減產22.2%。

            表1:2022年上半年重點產品產量及同比增長率

            產  品

            產  量

            同比增長

            商品混凝土(萬立方米)

            144054.89

            -10.40%

            水泥排水管(千米)

            59134.61

            -29.50%

            混凝土電桿(萬根)

            656.53

            -11.30%

            預制混凝土樁(萬米)

            20019.33

            -22.20%

            上半年,在重點產品產量萎縮的同時,商品混凝土價格出現了回落走勢,并且到5月份商混價格已經跌破去年同期水平。6月份,全國商品混凝土(C30)均價為415元/立方米,較年初下降45元/立方米,較去年同期下降6元/立方米。整體來看,上半年全國商品混凝土(C30)均價為434元/立方米,較2021年上半年提高近10元/立方米。

            圖6:2021、2022年商品混凝土價格走勢比較(單位:元/立方米)

            商品混凝土價格的回落一方面是由于需求不足導致,同時原材料端尤其是水泥價格的大幅下滑也是推動商混價格回落的主要原因。上半年全國水泥(P.O42.5散裝)均價累計下滑76元/噸,年初價格在529元/噸左右,6月份價格回落至453元/噸左右。一季度下游施工進度緩慢,需求恢復不及往年同期,二季度疫情原因導致需求陷入停滯狀態,水泥價格一路下跌。

            圖7:2021、2022年水泥價格走勢比較(單位:元/噸)

            砂石骨料價格在上半年也呈下行走勢,雖市場需求恢復不足,但3月份因疫情導致的運輸、檢疫等成本上漲短時傳遞到砂石骨料價格,但隨著疫情影響的持續以及南方城市多地暴雨,砂石價格再次震蕩下行。

            圖8:2021年1月-2022年6月砂石價格走勢(單位:元/噸)

            3. 行業經濟指標下滑,企業虧損面擴大,資金周轉率下降

            2022年上半年,混凝土與水泥制品行業主要經濟指標出現同比負增長。行業主營業務收入累計9323.73億元,同比減少6.7%;利潤總額累計297.03億元,同比減少14.03%。

            圖9:近三年1-6月份全行業主營業務收入及利潤總額累計值與同比增長率

            上半年行業銷售利潤率為3.19%,較上一年同比降低0.27個百分點;無論是與規模以上工業企業整體情況還是制造業、非金屬礦物制品業整體情況相比,混凝土與水泥制品業的銷售利潤率都處于偏低水平。

            圖10:混凝土與水泥制品業與規上企業、制造業及非礦制品業銷售利潤率(單位:%)

            上半年全行業虧損企業數量超過5000家,企業虧損面達到31%,虧損面較上一年同期擴大6個百分點;累計虧損額達到102.45億元,較上一年同期增虧33.1%。同時,企業期末應收賬款凈額同比增長15.17%,達到9364.29億元,應收賬款周轉率同比降低0.6個百分點至2.1,企業的資金周轉壓力增大。

            部分行業內重點上市企業發布了半年業績預告或業績快報,大部分企業上半年產量出現明顯下降,收入或凈利潤出現大幅下滑或虧損。

            西部建設:2022年上半年營業總收入為118.35億元,同比減少4.36%;上半年混凝土銷量同比減少7.28%,簽約量同比減少10.16%。

            深天地A:歸屬上市公司股東凈利潤預告為虧損7000 -6000萬元,而2021年上半年盈利492.46萬元,業績變動其中一個原因是混凝土業務受房地產政策的影響,行業競爭進一步加劇,行業毛利率下滑明顯,公司主動收縮銷售訂單,疊加深圳市二季度疫情影響,銷售收入和利潤同比下降明顯。

            韓建河山:2022年半年度實現歸屬于母公司所有者的扣除非經常性損益后的凈利潤預計虧損4800-3200萬元。公司2022年上半年業績虧損的主要原因是受新冠疫情反復影響,公司在實施的PCCP項目、環保工程項目等進度出現延遲,導致上半年供貨量減少,經營業績出現下滑。公司的PCCP的銷售合同、環保工程項目主要通過投標方式取得,由于受到新冠疫情反復因素影響,業主方招標工作延后,導致公司市場開拓工作受到一定影響。

            國統股份:歸屬上市公司股東凈利潤預計虧損4900-4500萬元,去年同期盈利146萬元。受季節性因素影響,公司大部分子公司在一季度處于停工期,二季度逐漸進入正常生產經營階段。同時受國內外疫情反復發生等因素影響,各生產單位產能不飽和,貸款利息、折舊、攤銷等固定費用持續發生,導致2022年上半年收入同比下降,歸屬于上市公司股東的凈利潤為負數。

            PART

            下半年行業運行展望

            下半年,外部環境不確定性依然較大,中國將面臨外需減弱的局面,內需改善將成為穩定宏觀經濟的關鍵。從國內發展來看,中國市場規模大,產業鏈、供應鏈較完整,科技創新發展較快,短期經濟壓力主要來自非經濟因素的沖擊,經濟長期向好的基本面沒有改變。

            二季度以來,政策不斷發力:4月份,國常會從信貸政策面出臺支持金融對實體經濟特別是受疫情嚴重影響行業和中小微企業、個體工商戶的支持力度,向實體經濟合理讓利,降低企業綜合融資成本。5月份國常會進一步部署穩經濟一攬子措施,努力推動經濟回歸正常軌道、確保運行在合理區間,會議決定實施6方面33項措施,其中包括促有效投資,優化審批,新開工一批水利特別是大型引水灌溉、交通、老舊小區改造、地下綜合管廊等項目;啟動新一輪農村公路建設改造;支持發行3000億元鐵路建設債券等。6月初國常會部署加快穩經濟一攬子政策措施落地生效,調整政策性銀行信貸額度以支持基礎設施建設;推動投資項目盡快開工;6月中旬國常會部署支持民間投資和推進一舉多得項目的措施,更好擴大有效投資;6月底國常會確定政策性開發性金融工具支持重大項目建設舉措,擴大有效投資促進就業。7月底國常會再次部署推動有效投資。7月28日,習近平總書記主持召開的中共中央政治局會議部署下半年經濟工作時強調,要“全面落實疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全的要求,鞏固經濟回升向好趨勢,著力穩就業穩物價,保持經濟運行在合理區間,力爭實現最好結果”。8月16日,李克強在深圳主持召開經濟大省政府主要負責人座談會,要求6個經濟大省要勇挑大梁,發揮穩經濟關鍵支撐作用;要深入落實好穩經濟一攬子政策,加快成熟項目建設,在三季度形成更多實物工作量,帶動有效投資。國家層面不斷推出穩經濟相關政策,可以預見,下半年隨著政策措施的落地生效,需求及有效投資將明顯提升。

            從混凝土與水泥制品行業來看,三季度前兩個月為行業傳統淡季,南方多雨、北方高溫影響項目施工進度從而影響混凝土與水泥制品需求,9月份開始行業上下游將進入傳統旺季,預計無論是行業主要產品生產還是市場銷售都將得到明顯恢復。但由于上半年下滑較為嚴重,預計難改全年下滑走勢。在國家高質量發展和“雙碳”政策引導與驅動下,混凝土與水泥制品行業發展將進入轉型升級期,綠色、低碳、創新、多元化、智能化、產業鏈+等將是行業發展的重要趨勢,也是企業實現可持續發展的重要支撐。



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