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            行業經濟運行年度報告
            2018年混凝土與水泥制品行業經濟運行回顧
            時間:2019-03-06    來源:中國混凝土與水泥制品協會    分享:
            行業堅持轉型升級,堅持供給側結構性改革,堅持“三去一降一補”,繼續走高質量發展之路取得初步成效。2018年,混凝土與水泥制品行業規模以上企業實現主營業務收入為12543.75億元,同比增長26.8%

            砥礪前行,向綠色、高質量發展奮進

            ——2018年混凝土與水泥制品行業經濟運行回顧

            ??中國混凝土與水泥制品協會

            ??一、宏觀環境

            ??(一)2018年中國經濟運行穩中有變,變中有憂,經濟發展長期處于重要戰略機遇期

            ??2018年是全面貫徹黨的十九大精神的開局之年,在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下,堅持穩中求進工作總基調,按照高質量發展要求,有效應對外部環境深刻變化,三大攻堅戰開局良好,供給側結構性改革深入推進,改革開放力度加大。

            ??國家統計局發布的宏觀經濟數據顯示,2018年在錯綜復雜的國際國內環境下,經濟運行實現了總體平穩、穩中有進,經濟社會發展的主要預期目標較好實現。國內生產總值(GDP)90.0309萬億元,中國經濟總量首次突破90萬億,同比增長6.6%,對世界經濟增長的貢獻率達30%以上。

            ??同時,中央經濟工作會議指出,經濟運行穩中有變、變中有憂。國際形勢走勢的不確定性因素增多,國內長期積累的結構性矛盾仍然凸顯,正在處于轉型升級當中的經濟面臨下行壓力,然而我國發展擁有足夠的韌性、巨大的潛力,經濟長期向好的態勢不會改變,我國發展仍處于并將長期處于重要戰略機遇期。

            ??(二)工業經濟運行及固定資產投資平穩,基建投資增速大幅下滑

            ??國家統計局統計數據顯示,2018年工業生產運行總體平穩,全國規模以上工業增加值增長6.2%,增速比2017年略低0.4個百分點,繼續運行在合理區間。供給側結構性改革繼續深入推進,工業領域重點改革任務取得明顯成效,杠桿率持續下降,企業經營效益得到改善。2018年,規模以上工業利潤在上年實現快速增長的基礎上,繼續保持較快增長,同比增速達到10.3%;其中,建材行業增長43%,專用設備制造業增長15.8%。

            ??2018年,全國固定資產投資(不含農戶)635636億元,比上年增長5.9%,增速比上年同期回落1.3個百分點(見圖1)。從環比速度看,12月份固定資產投資(不含農戶)增長0.42%。

            ??2018年,基礎設施投資(不含電力、熱力、燃氣及水生產和供應業)比上年增長3.8%,增速比上年回落15.2個百分點。其中,水利管理業投資下降4.9%;公共設施管理業投資增長2.5%,增速提高1.1個百分點;道路運輸業投資增長8.2%,增速回落0.3個百分點;鐵路運輸業投資下降5.1%,降幅擴大0.6個百分點。分地區看,東部地區投資比上年增長5.7%,中部地區投資增長10%,西部地區投資增長4.7%,東北地區投資增長1%。

            ??2018年,全國房地產開發投資120264億元,比上年增長9.5%,投資增速邊際回落但仍處于高位。房地產開發企業房屋施工面積822300萬平方米,比上年增長5.2%。其中,住宅施工面積569987萬平方米,增長6.3%;房屋新開工面積209342萬平方米,增長17.2%。

            ??2018年房地產新開工繼續保持較高增速、城鎮化水平繼續提升、在國家多種形式的支持與鼓勵下農村建設繼續快速發展,諸多因素推動混凝土及其制品需求的繼續提升,在一定程度上對沖了基建投資增速的大幅下降對混凝土與水泥制品需求的負面影響。

            圖1  近四年我國各類投資增長情況

            ??二、混凝土與水泥制品行業經濟運行

            ??當前,混凝土與水泥制品行業所面對的市場需求、產業政策、環保法規、科技創新、商業競爭模式等都在發生著深刻變革。2018年,在基礎設施建設投資增速大幅下滑、行業同質化競爭持續加劇、環保壓力持續增大、原材料價格持續上漲的大背景下,混凝土與水泥制品行業仍在艱難中轉型升級,尋找新動能,高質量發展對行業全面轉型升級提出新的要求。

            ??(一)行業經濟運行總體情況

            ??1.行業規模以上企業主營業務收入和利潤總額

            ??2018年,混凝土與水泥制品行業規模以上企業單位數10,033戶,較去年同期增長464家,行業規模持續擴張。(注:規模以上工業企業為年主營業務收入為2000萬元及以上的工業法人單位)

            ??行業堅持轉型升級,堅持供給側結構性改革,堅持“三去一降一補”,繼續走高質量發展之路取得初步成效。2018年,混凝土與水泥制品行業規模以上企業實現主營業務收入為12543.75億元,同比增長26.8%(按可比口徑計算,見圖2)。


            圖2  2016-2018年行業規模以上企業主營務收入及增速情況

            ??2018年,混凝土與水泥制品行業規模以上企業實現利潤收入619.29億元,同比增長32.85%(按可比口徑計算,見圖3)。


            圖3  2016-2018年行業利潤及增長情況

            ??說明:規模以上工業企業利潤總額、主營業務收入等指標的增速均按可比口徑計算。報告期數據與上年所公布的同指標數據之間有不可比因素,不能直接相比計算增速。

            ??2.主要產品產量

            ??2018年,混凝土與水泥制品行業規模以上企業的商品混凝土、混凝土電桿、混凝土預制樁等產品的生產增速同比增長,混凝土壓力管、混凝土排水管等產品的生產增速同比下降(按可比口徑計算,見表1)。

            表1  2018年混凝土與水泥制品行業規模以上主要產品生產情況



            ??說明:由于規模以上工業企業范圍每年發生變化,為保證本年數據與上年可比,產品產量指標同比增長速度所采用的同期數與本期的企業統計范圍相一致,和上年的數據存在口徑差異(下同)。

            ??(二)主要分產業運行情況

            ??1.商品混凝土

            ??2018年,全國規模以上企業的商品混凝土產量17.96億立方米,可比口徑同比增長12.41%;市場均價出現大幅上漲,年底C30全國平均價格較年初上漲近60元/立方米。企業利潤顯著上升,例如全國范圍經營的中建西部建設,2018年歸屬母公司股東凈利潤預增150%-200%。

            ??分區域來看,華東、中南、西南地區是全國六大區域商品混凝土的主要消費區域,2018年三大區域產量分別同比增長15.27%、16.15%和10.70%(按可比口徑計算,見圖4),區域內產量大省浙江、廣東、江蘇、四川、安徽等多個省份呈現兩位數同比增速。華北地區產量呈現平穩增長,東北、西北地區與去年基本持平。

            圖4  2018年六大區域的商品混凝土產量及同比增長率

            ??從價格走勢來看, 2018年全國商品混凝土均價呈現低開高走的趨勢,整體延續了2017年下半年的良好上升勢頭。華東、中南地區帶動和支撐了全國商品混凝土價格上升走勢,全年均價較去年分別上漲了110元/立方米和91元/立方米。西北地區保持了較好的上升行情,華北地區價格略顯平穩,東北地區則出現了與其它區域相背離的下降走勢(見圖5)。

            圖5   2018年全國及六大區域商品混凝土價格走勢

            ??2018年全國砂石供給受限情況未得到明顯改善,不同地區出現不同程度原材料短缺問題,商品混凝土生產受到制約;同時水泥價格不斷攀升,混凝土企業逐漸改變銷售策略,在多重壓力下通過漲價傳導成本壓力釋放了一定的經營風險。環保限制、非法攪拌站治理導致供給端繼續收縮,部分小規模、無資質、環保不達標的攪拌站隨著整治退出市場,為提升行業集中度創造了機會。局部地區形成供不應求的市場局面,促使混凝土價格上升,貨款回收情況也相應得到改善。

            ??2018年,預拌混凝土行業涌現出一批綠色、智能混凝土工廠,標志著預拌混凝土產業優化升級的突破;已基本具備支撐預拌混凝土產業向綠色智能制造轉型發展的技術儲備與裝備條件;團體標準的制定對行業的優化升級發展起到了積極地推動作用;預拌混凝土行業繼續承擔了固廢消納、建筑垃圾處理綜合利用的排頭兵。預拌混凝土行業正在向綠色智能發展方向積極邁進。

            ??2.預制混凝土樁

            ??2018年預制混凝土樁行業產銷情況延續2017年的行情,全年規模以上企業產量同比增長9.2%(按可比口徑計算)。分區域看,六大區域中只有東北地區產量同比下滑;華北地區產量同比增長41%,主要歸功于占區域產量40%以上的河北省全年產量增長68.5%;中南、西南地區預制混凝土樁產量同比增長率超過10%;華東、西北地區漲幅略小不足7%(按可比口徑計算,見圖6)。


            圖6  2018年六大區域預制混凝土樁產量及同比增長率

            ??2018年,河北、山西、天津、上海等省市預制混凝土樁需求增長勢頭良好,產量增長,企業基本產銷兩旺。8月份以來,房地產開發投資以及光伏和工業廠房等新建設項目數量有所回落,市場對預制混凝土樁的需求逐漸趨緩。隨著冬季的來臨,北方地區環境治理力度進一步加大,一些企業面臨季節性或臨時性停產,第四季度產量環比增速有所減緩。

            ??由于綠色制造、環保節能產業政策的持續強力推進,各地煤改氣等政策力度的持續加強,預制混凝土樁行業仍面臨供給側結構性調整的陣痛。因為設備更新改造或環保不達標造成企業停產,甚至退出市場,局部出現供不應求狀況,在部分企業關停的同時,因市場的需求,也有部分企業新建和擴建生產線,但行業生產能力基本保持上年度水平。

            ??隨著國家“一帶一路”倡議進一步實施,預制混凝土樁行業“走出去”的步伐正在逐步加快,部份企業及集團已在海外(如東南亞等)投資建設預制混凝土樁生產線,并與相關國家的企業合作,共同開拓國際市場。國產預制樁生產裝備的出口量也大幅提升。

            ??在水泥、鋼材、砂石等原材料價格持續上漲的情況下,為保證預制混凝土樁的產品質量,避免市場惡性競爭,一些地區的預制混凝土樁生產企業加強合作,自覺抵制惡性競爭,行業市場競爭合作取得了一定成效。

            ??3.混凝土電桿

            ??2018年,中南、西南地區混凝土電桿需求仍維持上升走勢,其他區域均出現下滑表現,尤其是東北地區,全年產量同比下滑近40%(按可比口徑計算,見圖7)。


            圖7  2018年六大區域混凝土電桿產量及同比增長率

            ??2018年,混凝土電桿主要原輔材料的價格依然是在震蕩中上行,諸多因素導致綜合生產成本上升較快,雖然2018年投標價格有所上升,但由于框架標計劃分配的滯后性,仍然影響到行業的經濟效益。

            ??2018年混凝土電桿企業電桿的庫存量明顯加大,已很難見到供不應求的區域,大多數企業減員、減停生產線,部分企業存在停產放假現象。

            ??由于市場需求呈現下滑趨勢,而且當前產能已經嚴重過剩,新建工廠及技術改造投資下降,固定資產投資熱情明顯回落,不利于行業的技術進步和創新發展。

            ??4.預制混凝土構件

            ??隨著裝配式建筑的推廣,預制混凝土構件的用量出現快速增長。據不完全統計,2018年我國預制混凝土工廠數量呈爆發式增長,全年新增PC工廠300家左右,新增各類PC生產線500條以上。除部分原有制品企業工藝改造投資外,大多數都是施工和材料企業投資新建。

            ??目前,我國預制混凝土構件主要集中在預制墻板、預制樓板、預制梁、預制柱、預制樓梯、預制陽臺、預制空調板等住宅建筑構件方面;預制管廊、預制橋梁、預制管片等市政基礎設施類預制構件的市場需求量和生產供應比較平穩。公共建筑、工業建筑等領域的PC產品也逐步引起重視,PC產品細分及多元化發展趨勢逐漸明朗。

            ??全國預制混凝土工廠發展布局不均衡現象比較突出,目前除中西部大城市開始建設部分預制工廠外,主要集中在東部經濟發達地區的大中城市。由于缺乏總體規劃和科學論證,PC工廠投資建設呈無序擴張狀態,造成許多地方的工廠任務嚴重不足。而個別地區像北京、上海的預制工廠任務充足,短期存在供應不足狀態,主要是構件生產工期不均衡,工程建設的計劃性差嚴重影響預制工廠的運行效率和經營成果。

            ??5.PCCP

            ??“十三五”進入中期,水利工程建設加快發展。2018年中央水利投資已下達1432.7億元,在建項目投資規模已超過了9000億元,一批新的水項目相繼批復開工建設,如四川李家巖水庫工程、福建平潭及閩江口水資源配置工程、引江濟淮工程、安徽巢湖環湖防洪治理工程、內蒙古引綽濟遼工程、引漢濟渭工程、云南滇中引水工程等等, 繼續為PCCP提供了相對較好的市場需求。

            ??目前,PCCP生產廠家產能利用率不足40%,自身市場競爭異常激烈。同時,PCCP與其他管材的競爭加劇,球墨鑄鐵管、不銹鋼鋼管以及塑料管、玻璃鋼管等給PCCP發展帶來較大的壓力,但PCCP以可靠的質量與性能、低成本的特點,特別是在大口徑管道工程方面仍有較大的競爭優勢,但利潤率普遍偏低。PCCP行業正在通過技術創新、擴大應用領域呈現多渠道、多元化的發展趨勢。

            ??三、2019年行業發展展望

            ??2019年是全面建成小康社會關鍵之年,中央經濟工作會議明確了2019年的七項重點工作任務:推動制造業高質量發展,促進形成強大國內市場,扎實推進鄉村振興戰略,促進區域協調發展,加快經濟體制改革,推動全方位對外開放,加強保障和改善民生。

            ??1.需求端

            ??當前我國投資仍然存在一定的周期性下調壓力,但經過2012年以來市場內生性投資和政策性投資的兩輪觸底企穩,投資下調的內在壓力已經得到較大幅度的釋放,投資增速已經降至5.9%的低位,進一步較大幅度下行的壓力較低。綜合國內外經濟研究機構信息,展望2019年,房地產投資和制造業投資有下行壓力,預計投資增速仍有可能繼續下降2-3個百分點左右,但要注意投資價格指數下行趨勢,實際投資增速預計與2018年相比變化不大,呈現觸底企穩態勢。

            ??(1)2019年基建投資有望實現5%-10%的增速

            ??一直以來,基建投資都是“逆周期”調控和“穩增長”的主要政策工具。在2013年-2017年,基建投資增速長期高于總投資增速,并成為減緩投資下行壓力的主導力量。進入2019年,中國經濟再度面臨“下行壓力”的挑戰。為了應對這一挑戰,中央經濟工作會議強調“加大基礎設施等領域補短板力度”,既是2019年七大重點工作任務之一,也是“宏觀政策要強化逆周期調節”的主要抓手,還是“較大幅度增加地方政府專項債券規?!焙笮略龅胤絺鶆召Y金的主要投向。

            ??2019年基建投資仍將面臨諸多挑戰,其中最大的挑戰是資金來源問題,要實現前期20%以上的大幅增長可能性較低,但在穩增長目標引導下,基建投資增速仍將觸底反彈,全年有望實現5%-10%左右的增速。

            ??(2)2019年房地產新開工和投資預計將保持中低速增長

            ??對于2019年房地產市場走勢,金融機構預判由于金融環境逐漸規范化,合規融資渠道仍會受到支持,房地產百強企業及基本面較好的優質項目將會得到較好發展。

            ??中國指數研究院對2019年房地產市場做出判斷,認為在調控政策的持續深化下,購房者預期逐漸轉變,未來在穩樓市的總基調下,房地產市場成交規模將穩中有所回落,價格將更趨平穩,預期2019年新開工和投資將保持中低速增長。需求端調控政策進一步穩固預期,商品房銷售面積將高位回落,但得益于城鎮化支撐全年降幅有限,預計在5%~7%之間。供給端一方面受限于小規模的下行調整,房企開工積極性將明顯減退,同時銷售回款降速也將制約房企投資熱情;另一方面近兩年形成的高規模土地儲備將對新開工形成有力支撐,保障新開工規模繼續增長,同時也會為投資額增長奠定基礎。

            ??(3)推動鄉村振興至少需要七萬億投資

            ??十九大做出了實施鄉村振興戰略的重大部署,2018年9月底,中共中央、國務院印發了《鄉村振興戰略規劃(2018-2022年)》(以下簡稱《規劃》)?;A設施建設作為農村建設的重要組成部分,在繁榮農村經濟、促進農業產業發展、提高農民生活水平方面起著十分重要的作用?!兑巹潯诽岢?,要繼續把基礎設施建設重點放在農村,持續加大投入力度,加快補齊農村基礎設施短板,促進城鄉基礎設施互聯互通,推動農村基礎設施提擋升級。加強農村基礎設施建設包括改善農村交通物流設施條件、加強農村水利基礎設施網絡建設、構建農村現代能源體系、夯實鄉村信息化基礎。據農業農村部初步測算,進一步謀劃推動鄉村振興需要投資至少7萬億元。2019年是新中國成立70周年,也是全面建成小康社會和實施鄉村振興戰略的重要之年,預計鄉村建設將有重大突破。

            ??2、供給端

            ??改革開放40年來,中國混凝土與水泥制品行業發展有困惑、有焦慮、有進步,經歷了從“能用”到“夠用”,現在正向“好用”的高質量發展目標前進。供給側結構性改革與高質量發展在不斷推動行業發展方式的轉變。新動能、新突破、新增長點已經成為當前中國經濟發展的核心。在新形勢下,全行業發展將持續呈現出產業鏈縱向整合發展、產業相關多元化發展、由單一材料制造商向產業集成服務商發展、“走出去”向國際化發展等新的特點和趨勢。

            ??2019年,面對經濟逆周期、解決供給側結構性改革主要矛盾和打好三大攻堅戰,混凝土與水泥制品行業面臨挑戰和機遇并存。

            ??(1)牢牢把握供給側結構性改革主線

            ??做好“三去一降一補”工作,以市場為主導、政策制度為輔進行去產能工作,建立落后產能常態化退出機制。去產能、減量化發展可以從產業政策角度設置行業準入門檻,從環保角度強制淘汰或減量置換,從提高產業集中度的角度推動兼并重組及行業自律縮減產能。

            ??(2)做好標準化創新工作

            ??標準是引領行業高質量發展的關鍵,標準創新、標準提升、標準拓展是行業加快轉型升級的重要推手?;炷僚c水泥制品行業需要建立政府主導制定的標準與市場自主制定的標準協同發展、協調配套的新型標準體系,加快團體標準的培育和發展,實施企業標準領跑者制度,推動行業、企業標準化創新工作的持續開展。

            ??(3)推動“走出去”國際化發展

            ??“一帶一路”倡議讓中國進入“全球化發展新時代”,為混凝土與水泥制品行業開拓了國際化發展空間。借助“一帶一路”倡議,通過國際產能合作等方式,讓中國混凝土與水泥制品行業走向國際,是推動行業拓寬發展思路的重要著力點。

            ??(4)建立差異化競爭戰略

            ??全球科技創新進入空前活躍時期,新技術、新產業、新模式、新業態大量涌現?;炷僚c水泥制品企業需要依靠持續創新建立持久的差異競爭優勢,形成差異化競爭戰略。例如企業可以結合自身產品優勢、市場需求、市場渠道、創新優勢、資源掌控等情況制定自身差異化發展思路。

            ??(5)加快創新能力建設

            ??加快建設以企業為主體、產學研用協同創新技術中心。集聚各類創新主體和創新資源,積極推進國家、行業、企業層面的各類技術創新平臺建設工作。

            ??(6)大企業發揮帶頭引領作用

            ??支持和引領大型企業集團開展商業模式創新,通過兼并重組等方式實施規?;?、集約化、跨地域發展,“走出去”發展,提高產業集中度,淘汰落后,做大做強。發揮大企業在技術創新、人才、管理、品牌、市場等方面的優勢,加快綠色制造、智能制造和信息化管理方面的技術改造升級,發揮引領作用。

            ??對于混凝土與水泥制品行業,2019年需求端出現大幅拉升的幾率較小,行業關注點需要從“量”的增長向“質”、“效”的發展轉移,把握好宏觀政策方針及政策導向,找準行業定位及發展轉型方向?!耙粠б宦贰币约伴L江三角洲區域一體化戰略、京津冀一體化戰略、鄉村振興戰略等等一系列國家戰略可為行業需求持續提供有力支撐;同時國家不斷出臺體制改革措施、金融環境不斷完善,企業的營商環境將越來越友善,混凝土與水泥制品行業在此背景下將實現更快更健康的轉型升級。


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